摊牌了,上半年买基赚了10个W。白酒估值又便宜了,买吗?(周报201期)|世界即时看

2023-07-03 17:18:12来源:雪球网

年初的时候,博格给自己定的2023年底目标:把2022年亏的73个汉堡赚回来。


(资料图)

时间过的真快,2023年不知不觉都过去一半了,但是仅盈利10个汉堡,跟当初目标相比,还差63个汉堡。

收益率角度:上半年盈利仅2.63%,同期沪深300指数为-0.75%,偏股基金指数-4.28%,也算是跑赢指数了。

再看看每日的收益情况:

除了21日亏10个汉堡,26日亏7个汉堡之外,整个6月份收益还是比较稳定的,就是这两天合计亏损17个汉堡,给博格收益造成巨大影响。

博格这个Z账户合计有400个左右的汉堡,持有60个左右的基金,咱们看看近一年收益与近两年收益:

近一年收益角度:博格收益是-6.56%,同期沪深300指数为-13.98%,博格的超额收益是7.42%左右。

近两年收益角度:博格收益是-11.32%,同期沪深300指数为-26.53%,博格的超额收益是15.21%左右。

博格顺便问了喜胖上半年的收益。

结果人家上半年3.2%,竟然跑赢了博格的2.63%。

归因于人家在游戏、信创上面抄了博格的底还做了波段,最近一直抱怨说,之前机床跌的时候,博格没让她抄底机床。

真的应验了那句话:“赚钱的功劳都是自己的,亏钱的原因都是别人的。”这话只能心里面想想,谁让人家是XQ的VIP呢?

2020年底的时候,中证白酒的市盈率高达50倍,大多数投资者仍旧觉得白酒YYDS。

博格当时调研一个基金经理,看到人家持仓里面没有白酒。我就随口问了一下,为啥不买白酒?

人家回答的还比较直接,说白酒的估值比较贵了,如果白酒的市盈率回到35倍左右,就会考虑配置一些白酒。

博格后来也没有再关注这位基金经理,也不知道白酒回调的时候,他到底买没买白酒。

现在中证白酒市盈率已经跌到28倍了。似乎真的也没有多少人买了。反而开始讨论,年轻人未来喝不喝白酒的问题了。

投资的世界里面,天天在变化啊。即便这个位置,博格宁愿买猪肉,也不买白酒,因为相比而言猪肉更刚需吧。

如果未来中证白酒市盈率跌到2018年的20倍左右的话,博格真的需要仔细考虑一下是否买一些白酒了。毕竟在所有的行业里面白酒的ROE最高。

博格之前持有10个汉堡的机床。

当初买机床是因为:机床属于芯片行业的上游,生产芯片也需要设备,机床就是这样设备。

没想到,最近机床又开始受益于机器人概念了。

博格也看好机器人概念,毕竟未来人口减少了,劳动力缺口需要机器人来解决,另外ChatGPT代表人工智能迅速发展,同时也会推动智能机器人的发展。

博格决定加仓机床了。没有什么资金了,只能卖出点什么了。

结果是《清仓一个基金,加仓四个基金》:

清仓中庚小盘价值获得9.6个汉堡的资金;

加仓5个汉堡的机床;

加仓2个汉堡新能源车;

加仓1个汉堡北证50.

加仓1个汉堡的猪肉。

减仓9.6个汉堡,加仓9个汉堡,博格整体仓位基本没有变化。

没想到周四调的仓,周五机床、新能车、猪肉都涨了,运气不错。

另外,新能车基金每日500块钱的定投还在持续,买入标的是平安的新能车ETF联接基金。

博格实盘不作为投资推荐,仅是个人实盘分享。

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